3月29日，A股农业板块走势活跃，水产、种业、猪肉概念等表现亮眼。截止收盘，农发种业3连板，万辰生物20cm涨停，大湖股份、开创科技、獐子岛、天邦股份、京粮控股、中水渔业等十余股涨停，神农科技、荃银高科、华绿生物、登海种业、敦煌种业、苏垦农发等涨幅居前。
值得一提的是，农业一直被市场看成“冷门”行业，表现相对平稳。最近却持续拉升，农发种业已连续三个交易日涨停。那么农业股究竟有没有长期布局的价值？
政策利好接踵而至
消息面上，3月29日，中共河南省委、河南省人民政府发布《关于做好二〇二二年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，提出设立现代种业基金，整合组建种业集团。同时，推进优质小麦、花生、草畜、中药材、水产品等十大优势特色农产品生产基地建设。发挥现代农业基金、农业综合开发股权投资基金等涉农基金作用，培育产业化龙头企业。
《意见》提到，河南将稳定全年粮食播种面积和产量，全年粮食播种面积稳定在1.6亿亩以上，粮食产量稳定在亿斤以上。稳定粮食产能基础，打造黄淮海平原粮食安全产业带河南核心片区。
事实上，农业一直都是我国的重中之重。早在今年年初之际，《中共中央国务院关于做好年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即年中央一号文件发布，就明确了坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。
为此，中央财政年将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施支持粮食生产。
除了这项利好以外，农业农村部、财政部近日还明确年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，要求各地全力以赴保夏粮小麦丰收，千方百计扩种大豆油料，紧盯不放做好农资稳价保供。保障“菜篮子”产品供给，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应。
十三届全国人大常委会第三十二次会议还通过关于修改种子法的决定，新法将于年3月1日起施行，建立了实质性派生品种制度，强化种业知识产权保护。
光大证券认为，政策叠加行业景气度双催化，种业和养殖业龙头有望加速成长。
粮食景气持续上行
年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格均突破近10年高点。部分粮食仍存在较大缺口，根据农业部预测，年我国玉米产量与消费量缺口约达万吨；年我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨。
事实上，全球粮价从年起就已经进入了上升通道，而此番或是由供给紧张和化肥、油价、机械、人工等成本增加所致。
这主要是因为我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口，对外依存度较高，受国际影响较大。而乌克兰、俄罗斯均是全球主要农业生产国之一，尤其在粮食贸易领域起到了举足轻重的作用。
在俄乌冲突持续影响下，机构预计乌克兰和俄罗斯的粮食出口量均下降，叠加库存低位、农资燃料等价格上涨，预计全球农产品短期内仍将供应紧张。
此外，粮价上涨还受极端气候影响。根据机构分析，年全球疫情和不利天气仍然在限制农业劳动力和单产等生产效率，在东南亚和南美地区表现较为明显。
除了进口等因素的影响，化肥、油价、机械、人工等成本增加也成为今年粮价上涨的一大原因。
年受宏观经济环境、俄乌冲突等多方面因素影响，原油、天然气等能源价格出现持续大涨。国内外化肥价格不断上涨，化肥产能则出现了下降。3月上旬，全球化肥生产商雅苒宣布，由于天然气价格的上涨，暂停两个化肥厂的生产。
根据农资经销商反映，年化肥价格上涨-元/吨，如果按照一亩地玉米种植用肥量来计算的话，每亩地增加20-30元的化肥成本。
需要指出的是，虽然当前粮价景气或将持续上行，但我国农业仍能维持自产自给。从农业部公示的转基因安全性状来看，国内转基因后续推广节奏有望加速落地。参照美国大豆单产在转基因种子推行后持续增长，我国农业生产效率有望在转基因落地后迈入高速提升通道，在保证粮食安全的基础上打造农业强国。
行业迎来上行周期
机构普遍表示，农业板块仍有继续 浙商证券认为，利好政策密集出台+供需基本面改善，行业迎来上行周期，预计未来几年优质种企将迎来业绩的释放期，转基因生物育种大幕拉开，龙头种企或迎来高速成长阶段。
国泰君安证券也指出，农产品价格整体维持高位，推动种业需求上升和去库存进程加快，玉米种子价格有望继续提振。因此，成长上以转基因和良种竞争环境改善为核心，从总量和格局上助力龙头公司打开成长，继续推荐转基因玉米种业。
不过，中国银河证券指出，坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，不会再有更差的预期了，养殖个股风险被大量释放，安全边际很高。随着能繁母猪的数量下降和猪价再次下行，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行，基于我们对22Q2-3二次探底的判断，预期22Q1是布局养殖个股的次优时点。
国信证券表示，看好年粮价景气上行。一方面利好种植及种子板块，另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转，看好生猪板块的投资机遇。具体标的方面：
1)种植板块：推荐苏垦农发、建议 2)相关农产品板块：推荐中粮糖业，建议 3)种子板块：推荐隆平高科、大北农、登海种业等。
4)生猪养殖板块推荐：华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等。
〖证券之星资讯〗
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