干货技术长文,这里有抓住金徽酒小康股份

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趁着周末时间充足,回顾一下本轮行情。

说起这轮行情,起点我认为应该从10月9日算起-----国庆假期之前市场连续5根阴线,但着5根阴线则是从下跌转向横盘,并且9月30日盘中有恐慌却没有将指数杀下去。这时候,大致就可以有预期指数离反转已经不远了。

随着国庆假期回来,市场高开震荡出现止跌,反转预期再度加强,第二天大阳线并且实体长度与量能均超过9月18日阳线,技术角度市场反转确认。

当然,这背后还有一个大前提——7月初的市场并不是顶,原因在于七月初的那波上涨足够强势,这里有很强的支撑,这点在深成指尤为明显,理论上讲,这样的单顶很难构成市场的绝对高点,若想见顶市场至少需要再次摸到七月初的高点形成双头形态,或者是足够长的横盘来瓦解这里的支撑。显然,10月除,这些都是不符合的。那段时间的文章有对这个技术方法的阐述,有兴趣的投资者可以再去看看。

既然10月12日市场确认了见底,那么接触下来就是选股的问题。

对于一个自上而下的系统,大盘确认后的第二点,就是选板块。这里我最常用的方法是“板块趋势”,背后原理来自于利弗摩尔的那句话“趋势沿最小阻力方向运行”,这句话是纵向的来看,如果横向来看其实也是一样的,资金必然会涌向阻力最小的板块。

阻力最小的板块,对应着就是已经提前市场止跌的板块,换句话说就是提前酝酿过的板块。此时市场中趋势最好的板块分别有白酒板块、汽车整车板块和军工板块。而这其中军工板块刚刚演绎过高潮段,并且军工也是市场横盘段的主线之一,这里预期的是指数上涨,开启新周期,自然默默走强的板块更符合要求。备选就落在了汽车和白酒两个板块。

当然,这里还需要基本面逻辑的配合。这两个板块的逻辑恐怕稍微用心的投资者目前都已经烂熟于心,这里不再赘述。

选好了板块,接下来就应该落在具体个股。到这一步,一方面需要基本面的分析能力,另一方面需要技术走势的分析。由于我是技术派出身,更擅长技术分析,因此我的切入点往往在技术分析,技术选股后,再进行基本面逻辑的确认。

先来说白酒板块:

翻尽白酒板块的股票,最明显的感觉就是两个字-----位差。这一点,在之前文章讲过,市场存在比价效应,理论上讲同板块高位股票会对低位股票形成向上牵引力,低位股票会对会对高位股形成向下牵引。市场中常说的补涨补跌就是这个道理。

白酒板块既有酒鬼酒、泸州老窖这种历史新高股票,也有老白干、金徽酒这种相对低位股票。依照上一段理论,自然应该将目标放在相对低位股。

首先来看最“肥”的金徽酒:

金徽酒的大结构是一个长期盘整形态,或者给他扣一个帽子,叫他圆弧底也好。同时右边小形态完成了头肩底的颈线突破,突破后一直在颈线上方盘整,这个盘整位置对应着左侧的密集成交区,可以想象这里的盘整正是对于左侧密集成交区的消化,目的是未来的突破历史新高。或者你也可以把这个大形态理解成为欧奈尔提到的“带柄茶杯”。

再来看最后一幅图,最后金徽酒的放量突破,对应着上文提到的大盘见底确认后的第二天。这里的突破构成买点。

虽然事后证实,从形态上看对于这里的大盘见底是一次错误的判断,但其实真正的行情已经开始,不只是白酒板块,包括后面要介绍的汽车板块也是。

白酒板块内除金徽酒外,老白干酒、金种子酒、迎驾贡酒也都有明显的技术形态——缩量调整abc结构。其中老白干酒和金种子酒在突破颈线位置放量,形成明显买点。迎驾贡酒虽说没有明显买点,但考虑到板块间的联动性与同期的上涨放量,以及金徽酒的标杆效应,把握起来难度也不是太大。

再来说汽车板块:

这个板块相对来说不如白酒板块在技术方面容易把握,但终究也是有迹可循。

坦率来说,汽车板块也有上述提到的位差,但并不是特别明显。其中位置最高的比亚迪,也仅仅处在大级别形态的突破回踩之后的上升段。所以这个板块的重点应该放在比亚迪身上。况且9月11日至9月18日板块内个股共振连阳比亚迪的筹码也是最稳定的。

现在回顾,最好的技术买点应该在10月12日大盘确认见底当天,比亚迪同时形成对趋势压力和前高压力的突破。

随着比亚迪的不断上涨,10月28日完成趋势突破当天江铃汽车早早涨停。板块情绪开始出现明显扩散迹象。这个节点板块的位差已经开始变的明显,选股重心应该放在相对低位股票之上了。

这其中东风汽车,大形态上刚刚从“大坑”中爬上来,右侧放量平台对应着对左侧平台的消化。

局部形态既可以理解为小平台突破位置,也可以理解为趋势突破,这里构成买点。

同样10月28日上汽集团也处在突破之后的趋势加速位置。

这个板块还有后面的小康股份,但这是下一个阶段的买点,后面会提到。

必须要承认的是,对于汽车板块个股的技术面不如白酒个股那么好判断,尤其是先行者比亚迪,这里还应该配合基本面逻辑的挖掘。

接下来,在说本轮行情的下一个节点——11月3日,上证指数在平台底部附近出现晨星止跌形态。当时深成指与创业板已经形成上涨波段。并且这个阶段金徽酒、比亚迪的出现已经改变了市场原有情绪状态。汽车整车板块、白酒板块也已经形成了强大板块效应。

这个底部的确定性更高。当时的文章也多次提到了这一点,其实早在10月27日至10月29日的三根阳线,文章中就提到了这是一个底部区域。

另外需要重点提到的一只股票是智慧农业。11月3日智慧农业出现反包,而在这之前的很长一段时间,连板股都没有出现过反包行情,这同样可以看作情绪提升的一个标志。再结合对于市场底部的判断与指数的开盘上涨,风格激进的投资者在智慧农业10:16的回封时可以参与打板。

虽然这个打板交易在今天看来合理,但回到当时的环境,恐怕大部分人没有这个魄力与勇气。但随着11月3日的大阳线的底部确认,11月4日智慧农业的打板机会应该可以参与到。

既然这里确认了市场底部,具备了一定的安全系数。同时智慧农业的反包两连板连板股情绪激活,接下来的操作方法应该改变为最为激进的打板交易。

这里还有一个特点,金徽酒出现在酒鬼酒、泸州老窖趋势成型之后;江铃汽车出现在比亚迪趋势成型之后。其实这个特点不仅仅是当时市场才有的,回想更靠前的军工行情、光伏行情,无一不是趋势股的推动。

这一点是注册制背景下的新常态,之前的文章有过多次介绍。有了这个思路,接下来的备选股就应该放在趋势股的同题材个股上。当然,这里还是要强调基本面逻辑的配合。

确认了交易方式、确认了备选股,接下来就是复盘和执行的问题。

11月4日比亚迪趋势背景下,金龙汽车的突破板。

11月5日捷捷微电、杨杰科技趋势背景下,新洁能的反包板。

11月6日中集集团、中远海控趋势背景下,中远海发的突破板。

11月9日紫金矿业、西部矿业背景下,华峰铝业低位首板。

11月10日宏达矿业趋势背景下,河钢资源的趋势加速板。

11月11日白酒趋势背景下的青青稞酒。

11月11日龙蟒佰利趋势突破,当天金浦钛业上板。不过对于大多数人来说,当天参与可能反应不了那么快。第二天分歧之后的上板,同样也是参与机会。

11月16日的长安汽车。

11月17日小康股份的二板,既是突破,又是抢龙头。

11月18日有色板块宏创控股。

11月19日白酒板块会稽山。

11月20日金枫酒业的抢龙头。

11月23日的陕西煤业趋势背景下的郑州煤电。

等等等等,都是符合特征的参与机会。

当然,这些涨停板的挖掘还需要一定的技术分析能力和简单的打板原则。比如说以上列举的例子基本都是板块当日第一个涨停的股票,也就是所谓的龙头,或者是第二天卡身位的股票,并且都是相对低位。

这个过程中,也有过一次分歧——11月24日金浦钛业的一字跌停,宏创控股大阴线。连板股的情绪受到了冲击,这个阶段,要等待观察打板情绪的修复,修复之前现放弃这种交易方式。

紧接着,11月25日郑州煤电分歧,11月26日一字跌停。市场开始将郑州煤电对标金浦钛业,随着11月30日郑州煤电一字板(同时是反包两连板),叠加11月27日的大金融启动。连板股情绪修复的同时,市场情绪还被推到了更高的高度。

这个阶段,应改为更为激进的参与方式,即无脑打板市场高标股,无脑打板板块龙头,龙头一字板买不到,就买第二只。

这种背景之下11月30日打板青岛银行、国盛金控、彩虹股份、中水渔业、蓝黛科技;12月1日打板小康股份;12月2日打板丹化科技。都是符合逻辑的交易。

12月2日前一天所有连板股全部封住涨停,连板股情绪极度爆棚,而此时其实市场已经开始显现风险(12月1日的文章开始提示风险,具体逻辑可翻阅当时文章)。随着12月3日高位股分化,12月4日高位连板股集体杀跌,这一轮打板情绪周期结束,这两个交易日也要跟随市场做出减仓、清仓的动作。

必须要坦诚的是,以上都是马后炮的总结,并不是我的交易。但毋庸置疑的是只有在无数次的马后炮总结之后,才会在下一次机会来临之际变得敏感。

回顾以上的行情以及对应的操作,如果哪怕只做到了以上描述的8成,似乎都可以是这个市场中神一般的存在。但事后看来看抓住这些机会好像又不是那么难,似乎都是运用的最基本、最通俗的方法,可以说稍微用点心的投资者都可以很好掌握。

说到这里,想起了电视剧《天道》中的桥段,丁元英在短时间内将一群没有经验的农户打造成为知名的音响企业,在所有人看来,他是神,只有神才能够做到。但深入了解他的每一个环节又是那么普通,那么平常,只是每一步都按规律办事罢了,最后的结果就成了一个神话,所谓“神即道,道即规律,按规律办事的人就是神”。这跟炒股票多么像啊,你只需要每一步都按规律操作,钱只是按规律办事的副产品,最终积累下来,也就成了“神”。巴菲特老爷子,每年的收益率只有20%,但他坚持了50年,也就成了“神”。

前面提到掌握这些规律很容易,几乎每一位稍微用心的投资者都可以做到。但掌握到运用再到熟练运用其实才是最难的地方,这些没有捷径,只有勤奋、刻苦、反复练习,即王阳明所说的“事上练”。

前面两段话,其实把炒股的真谛已经说了出来。再简化一些,对于普罗大众来说炒股票拼的既不是技术能力也不是报表分析能力,这些规律都是简单能够掌握的东西;恰恰是勤奋、努力、坚持按规律办事的能力才是股票投资最硬核的本领。




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